투자 라운드란?

마지막 업데이트: 2022년 1월 19일 | 0개 댓글
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투자 라운드란?

로아[email protected]

등록 2022. 02. 18 오전 08:40

로아리포트에서는 매주 크런치베이스 (Crunchbase) 데이터 및 주요 외신을 기반으로 메가라운드 투자를 유치한 글로벌 스타트업에 대한 주간 투자 리포트를 전해드리고 있는데요 . 이번 달부터 국내와 더불어 , 월 단위로 투자 유치 현황을 정리한 월간 투자 리포트를 새롭게 준비해 보았습니다.

1 월 첫째주부터 넷째주까지 메가라운드 * 를 유치한 글로벌 스타트업은 총 160 개로 , 이들 스타트업에 투자된 총 투자금액은 약 432 억 2,772만 달러 규모인 것으로 나타났습니다 . 이에 따라 투자 한 건당 평균 투자금액은 약 2 억 7,048 만 달러인 것으로 확인됩니다 .

* 메가라운드란 1 억 달러 이상의 투자를 유치한 라운드를 의미

1 억 달러 이상의 투자만을 다시 투자 단계별로 나누어보면 , 투자 라운드란? Series C 라운드가 전체의 18.1%(29 건 ) 으로 가장 높은 비중을 보이고 있습니다 . 다음으로 Series B 라운드와 PE(Private Equity) 라운드가 동일하게 14.4%(23 건 ) 의 비중을 보이고 있는데 , 이를 통해 사모펀드가 전세계적으로 대규모 VC 투자에 적극 참여하고 있음을 확인할 수 있습니다 .

1 억 달러 이상의 투자를 유치한 스타트업이 속한 국가를 살펴보면 , 투자 라운드란? 북미 ( 미국과 캐나다 ) 가 전체의 56.3%(90 곳 ) 를 차지하고 있으며 , 다음으로 유럽이 19.4%(31 곳 ), 중국이 10.6%(17 곳 ) 의 비중을 보이고 있음이 확인됩니다 .

*1 월 메가라운드 통계 중에서 '신흥국'에는 인도 / 말레이시아 / 콜롬비아 / 바레인 / 터키 / 브라질이 포함되며 , ' 아시아'에는 한국 / 호주 / 러시아 / 이스라엘이 포함됨

  • 투자유치 Top 20 - 신재생에너지와 핀테크가 상위 투자 라운드란? 랭킹

1 월 한달 동안 가장 큰 규모의 투자를 유치한 곳은 북미에서 가장 큰 민간 재생에너지 기업인 인베너지 리뉴어블 (Invenergy Renewables) 로 블랙스톤 등으로부터 30 억 달러 투자를 유치했습니다 . 이 외에도 상위 Top 20 개 기업 중에서 신재생에너지 관련한 투자가 4 건으로 모두 사모펀드 또는 부채금융 (Debt Financing) 을 통해 모두 5 억 달러 이상의 단일 투자금을 조달한 것으로 파악됩니다 .

또한 10 억 달러 이상의 투자를 유치한 기업 중 두곳이 핀테크로 분류되는데 , 한 곳은 스트라이프 (Stripe) 의 경쟁사이자 영국의 풀스택 결제기업인 체크아웃닷컴(Checkout.com) 이고 , 또다른 한 곳은 무료 주식거래앱 로빈후드(Robinhood) 고객의 주식 매수/매도 주문 실행을 지원하는 시장조성자(market maker) 인 시타델 시큐리티 ( 투자 라운드란? Citadel Securities) 입니다 .

아래는 투자금액을 기준으로 투자유치금액이 높은 상위 20개 업체를 투자유치 금액순으로 정리한 표입니다.

2022년 1월 투자 유치 Top 20 (투자 유치 금액순)


영역별 투자

지난달 메가라운드 투자를 유치한 기업용 SW 관련 스타트업의 수는 총 17 곳으로 , 가장 큰 규모의 투자를 유치한 기업은 온라인 화이트보드 및 투자 라운드란? 시각적 협업 플랫폼 개발사 미로 (Miro) 였습니다 . 미로는 4 억 달러 투자유치로 포스트머니 기준 175 억 달러의 기업가치를 인정받았는데요 . 당시 투자는 원격근무 또는 대면업무가 혼합된 하이브리드 근무가 증가 추세를 보이는 가운데 , 생산성 앱에 대한 투자 열기가 식지 않음을 보여주는 것으로 , 지난달 에어테이블 (Airtable) 역시 117 억 달러의 기업가치를 보여주며 데카콘에 등극한 바 있었습니다 .

하기 17 개 스타트업을 살펴보면 , 이 중에서도 원격근무 확대 투자 라운드란? 트렌드를 반영해 업무공간을 관리하는 플랫폼을 제공하는 피스스페이스 소프트웨어 (OfficeSpace Software) 엔보이 (Envoy) 가 각각 1 억 5,000 만 달러와 1 억 1,100 만 달러 투자를 유치했음을 확인할 수 있습니다 .

2022년 1월 기업용SW 관련 투자 (투자 유치 금액순)


지난달 메가라운드 투자를 유치한 친환경 관련 스타트업 수는 총 13 곳입니다 . 친환경에는 중고 또는 리퍼제품 마켓플레이스와 전기차 / 전기 기반의 마이크로모빌리티 /eVOTL, 수직농업 , 대체식품 등 다수의 태그가 포진되어 있는 광범위한 카테고리인데요 .

이번에 친환경 카테고리에서 가장 큰 규모의 투자 라운드란? 투자를 유치한 기업은 프랑스의 리퍼 전자제품 마켓플레이스인 백마켓 (Back Market) 이었습니다 . 다음으로는 자율주행에 초점을 둔 eVOTL 스타트업 위스크 에어로 (Wisk Aero) 였는데요 . 최근 배터리 전기 시스템을 개발 중인 엔진제조사 롤스로이스 (Rolls-Royce) 가 완전 전기 소형 항공기가 3~5 년 내 상용화될 것이라고 언급하는 등 , 관련 시장 상용화에 관심이 높아지고 있는 상황입니다 .

이 외에도 대표적인 수직농업 스타트업인 플렌티 (Plenty) 보워리 파밍 (Bowery Farming) 가 각각 4 억 달러와 1 억 5,000 만 달러 투자를 유치하는 등 , 한달 새 두 곳의 수직농업 관련 기업의 투자유치 소식이 전해진 바 있었습니다 . 또한 이스라엘에 기반을 둔 식물성 스테이크 제조사 리디파인 미트 (Redefine Meat) 와 식물성 우유 제조사 리밀크 (Remilk) , 식물에 기반한 육류 대체식품을 제공하는 중국의 스타필드 푸드 & 사이언스 테크놀로지 (Starfield Food & Science Technology) 도 투자유치를 발표했습니다 .

2022년 1월 친환경 관련 투자 (투자 유치 금액순)


암호화폐 관련해서도 메가라운드 투자유치 소식이 이어졌는데요 . 먼저 세계 최대 암호화폐 거래소 FTX 의 미국 계열사인 FTX.US 가 첫번째 외부 투자 라운드를 통해 4 억 달러 투자 유치했습니다 . 테마섹 (Temasek) 과 온타리오 교원 연기금 (Ontario Teachers’ Pension Plan Board), 소프트뱅크비전펀드 2(SoftBank’s Vision Fund 2) 등이 투자했으며 기업가치는 80 억 달러로 평가된 바 있습니다 .

한편 NFT 에 대한 관심과 성장세를 반영하듯 , 세계 최대 NFT 마켓플레이스인 오픈씨 (OpenSea) 가 3 억 달러의 시리즈 C 라운드 투자 를 유치하며 133 억 달러 기업가치를 인정받았습니다 . 이번 투자 유치 소식 발표 전인 지난해 12 월 15 일 경 , 암호화폐 거래소로 약 500 억 달러 시가총액을 보유한 코인베이스 (Coinbase) 역시 NFT 마켓플레이스 영역에 진출 한 바 있는데요 . NFT 마켓플레이스를 제공하는 기업도 투자 라운드란? 점차 많아지며 관련 경쟁이 시작될 것으로 보입니다 .

데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다.

- 부산시·금융투자협회, 스타트업 투자기회 제공으로 기업성장 가속 -

제3회 머스트(MUST) 라운드… 비대면 투자설명회 개최

OPEN 출처표시, 공공누리 공공저작물 자유이용허락

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  • 참고자료3.hwp (파일크기: 63 KB, 다운로드 : 76회) 미리보기

부산시(시장 권한대행 변성완)와 금융투자협회(회장 나재철)는 8월 투자 라운드란? 27일 오후 2시부터 센텀기술창업타운(CENTAP)에서 비대면(Un-tact) 방식의 「제3회 머스트 라운드(MUST Round)」를 개최한다고 밝혔다.

지난해 발족한 ‘머스트(MUST: Meet, Understand, Share, Trust)’는 액셀러레이터‧벤처캐피탈 등 벤처투자자와 증권사‧자산운용사 등 자본시장 투자자가 함께 참여하는 혁신‧창업기업 투자유치를 위한 벤처투자 플랫폼이다.

이번 ‘제3회 머스트 라운드(MUST Round)’는 유망한 혁신‧창업기업 4개사의 온라인 투자설명회(IR) 형태로 개최된다. 발표기업은 현장에서 기업설명(IR)을 하고, MUST 회원으로 가입된 증권사․자산운용사를 비롯하여 액셀러레이터‧벤처캐피탈 등 벤처투자자는 온라인 화상플랫폼으로 직접 질의‧답변 등에 참여하며, 이후 개별적으로 기업과 접촉하여 투자심사 및 심층면담을 진행할 수 있다.

발표를 투자 라운드란? 진행하는 4개 기업은 테크노파크, 창조경제혁신센터, 경제진흥원, 디자인진흥원, 정보산업진흥원으로 구성된 기업선정협의회의 심사를 거쳤으며, 투자유치를 통해 고속 성장할 잠재력이 높은 혁신기술기업으로 판단되어 선정되었다.

행사에 활용되는 ‘센탑 온 에어(CENTAP On Air)’는 부산시와 부산테크노파크가 센텀기술창업타운에 마련한 비대면 벤처투자 플랫폼이며, 코로나19 상황에서도 머스트 라운드가 개최될 수 있게 중요한 역할을 하였다.

변성완 부산시장 권한대행은 “부산시가 금융투자협회와 함께 마련한 투자 라운드란? MUST는 전국 최초로 벤처시장과 자본시장이 함께하는 투자플랫폼으로 벌써 14개의 혁신·창업기업이 50여 개 투자사와 함께하였다.”라며 “코로나19 위기 속에서도 벤처투자가 지속되어 혁신·창업기업의 자금조달의 어려움을 해결할 수 있도록 노력하겠다.”라고 말했다.

한편, 투자기반 네트워크 플랫폼 ‘MUST’는 회원만이 참여하고 비공개로 진행되는 사업으로 투자기관의 회원가입 신청을 상시 접수하고 있으며, 현재 액셀러레이터, 벤처캐피탈, 자산운용사, 증권사 등 약 52개사가 가입되어 있다.


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